Software de gestión para asesorías y gestorías: qué debe tener
"Software de gestión para asesorías" es un término que engloba herramientas muy distintas entre sí — desde un ERP contable genérico hasta un simple gestor documental. Si tu despacho toca fiscal, contable y laboral (el caso más habitual en una gestoría española), esta es la lista de lo que de verdad marca la diferencia en el día a día, más allá de la demo comercial.
1. Control de plazos, no solo un calendario
Un calendario fiscal genérico te dice cuándo vence el Modelo 303 de todo el mundo. Lo que necesita una asesoría es saber, cliente a cliente, en qué punto está cada modelo: calculado, pendiente de que el cliente autorice, pendiente de firma, ya presentado. Sin eso, el plazo se controla a base de memoria y hojas de cálculo sueltas — y ahí es donde se cuelan los recargos por presentación tardía.
2. Comunicación con el cliente donde el cliente realmente está
El email tiene tasas de apertura bajas y respuestas lentas. Para autorizar un modelo o firmar un documento, WhatsApp funciona mucho mejor en la práctica: se abre casi al instante y la respuesta suele llegar en minutos, no en días. Un software que centraliza esas conversaciones dentro de la ficha del cliente (en vez de dejarlas sueltas en el móvil de cada gestor) evita que se pierda el hilo cuando esa persona está de vacaciones o cambia de puesto.
3. Firma electrónica integrada
Imprimir, escanear y volver a subir un documento firmado a mano es de las tareas que más tiempo real le quitan a una gestoría sin aportar ningún valor. La firma electrónica con recordatorio automático si el cliente tarda evita ese cuello de botella, y además dejar constancia de fecha y hora de envío/firma resulta útil si algún día hay que demostrar cuándo se le informó al cliente de algo.
4. Seguridad Social y RETA, no solo modelos de Hacienda
Si el despacho lleva también el área laboral, hace falta algo más que un buscador de modelos tributarios: seguimiento del alta de autónomos, nóminas, y sobre todo del tramo de cotización RETA de cada autónomo societario o persona física — un aviso automático cuando el rendimiento real se desvía de la base que se está cotizando ahorra sustos en la regularización del año siguiente.
5. Expedientes con plazo, no solo documentos sueltos
Un requerimiento o una propuesta de liquidación de la AEAT trae un plazo legal de respuesta concreto (10 días hábiles, salvo que se indique otro distinto). Guardarlo como "otro documento más" del cliente es la forma más habitual de que se pase el plazo. Un expediente con fecha límite calculada automáticamente y con quién es el responsable asignado reduce mucho ese riesgo.
6. Que funcione también para varios usuarios
En cuanto la asesoría tiene más de una persona, hace falta saber quién es responsable de qué cliente y qué expediente, con un aviso a esa persona en concreto — no una bandeja común donde todo el mundo asume que ya se ha encargado otro.
Nuestra propuesta
Control AEAT reúne estos seis puntos en un único sitio, pensado por una asesoría con más de 30 años de experiencia para el día a día real de otra asesoría: modelos tributarios con aviso en cada paso, WhatsApp integrado, firma electrónica, seguimiento de RETA y expedientes con plazo automático.
Pruébalo gratis en tu asesoría
Compruébalo con tus propios clientes antes de decidir.
Empezar gratis